زن جوانی پس از یک جراحی پلاستیک آزمایشی، تمایل شدیدی به خون انسان پیدا می‌کند و قربانیان او به زامبی‌های خون‌آشام تبدیل می‌شوند که این امر منجر به شیوع یک بیماری همه‌گیر در سراسر شهر می‌شود.

رابین ترنر، آرایشگر همجنس‌گرایی است که کارهای زیادی برای درگ‌کوئین‌ها انجام می‌دهد، در حالی که همیشه در آرزوی آن است که روزی شجاعت لازم برای اجرای نمایش با لباس زنانه را پیدا کند. وقتی دوست اسکیزوفرنی او، لیزا، برای پیدا کردن مکانی برای اقامت نزد او می‌آید، پیوندی عمیق میان آن دو شکل می‌گیرد؛ رابین به لیزا کمک می‌کند تا دوران بارداری ناخواسته‌اش را پشت سر بگذارد و لیزا نیز رابین را تشویق می‌کند تا یک اجرای موفق در کلوب‌های شبانه راه بیندازد.